Gjelder for: Alle med tilgang
E-poster kan arkiveres på firma, prosjekt, person eller aktivitet. Disse kalles arkiveringsentiteter, altså det e-posten knyttes til når den lagres i Visena. Det gjelder både mottatt e-post og e-post du skriver selv. Hele e-posttråden blir arkivert.
Slik arkiverer du en e-post- Gå til Email i menyen til venstre og åpne e-posten du ønsker å arkivere.
- Klikk på det grønne Arkiver-ikonet i menylinjen over e-posten.
- Søk opp og velg ønsket arkiveringsentitet under Arkiveres på i dialogen Arkiver epost, og klikk på Arkiver.
E-posten blir arkivert på alle arkiveringsentitetene som vises i dialogboksen. Du kan fjerne uønskede entiteter fra lista før du bekrefter.
Klikk på Legg til… for å legge til flere. Du velger mellom Firma, Person, Prosjekt og Aktivitet.
Skriver du en ny e-post, arkiverer du den på samme måte. Klikk på Arkiver… i menylinjen øverst i e-postvinduet.
Valgene i arkiveringsdialogen- Auto-arkiver: All videre korrespondanse i samme e-posttråd arkiveres automatisk, uten at du trenger å gjøre noe manuelt.
- Emne: E-postens emne brukes som standard tittel ved arkivering.
- Navn: Et nytt navn her overstyrer emnefeltet ved arkivering.
Slik arkiverer du flere e-poster samtidig: Prosjektlista i CRM-panelet
- Marker e-postene som skal arkiveres.
- Klikk på Prosjekter i CRM-panelet til høyre.
- Dra e-postene over til firmaet eller prosjektet de skal lagres på, og slipp for å fullføre arkiveringen.
Viktig å vite
Klikk på navnet ditt øverst til høyre, velg Brukerinnstillinger og deretter E-post. På fanen Generelt finnes bryteren Slett e-post etter arkivering. Er den på, fjernes e-posten fra innboksen når den er arkivert.