Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Gjelder instanser med Visena Accounting. Denne veiledningen viser hvordan du oppretter et nytt oppdrag for et firma, fra forberedelser til aktivering av avtalen.
Før du starter
Kontroller at riktige personer er knyttet til firmaet.
- Åpne firmakortet for firmaet du skal opprette oppdrag for.
- Klikk på fanen Relasjoner.
- Kontroller at alle personer som skal jobbe på oppdraget, er lagt inn på firmaet og har riktig relasjonstype.
Opprett nytt oppdrag
- Klikk på Handlinger på firmakortet, gå til Ny og velg Nytt oppdrag for 1 firma. Du kan også klikke på Ny øverst og velge Oppdrag, og så velge firma.
- Velg ønsket oppdragsmal under Oppdragsmaler. Veilederen for etablering av oppdrag vises automatisk.
Detaljer
- Legg inn dato for faktisk oppstart. Denne datoen brukes som startpunkt for opprettelse av gjøremål.
- Se hjelpeteksten i bildet for forklaring av øvrige felt.
Velg aktiviteter
- Fjern avhukingen for aktiviteter du ikke ønsker å inkludere i oppdraget.
- Aktiviteter som ikke er valgt, kan likevel merkes med Gjør tilgjengelig for timeføring. Aktiviteten kan da brukes til timeføring, men danner ikke grunnlag for gjøremål.
Velg produkter (valgfritt)
Steget er bare relevant dersom oppdraget har aktiviteter knyttet til produkter. For timebaserte aktiviteter kan du endre timepriskategori i kolonnen Timepriskategori, eller legge inn egen timepris per aktivitet i feltet Timepris.
Opprett oppdrag
Klikk på Opprett oppdrag nederst til høyre. Oppdraget opprettes med status Kladd.
Kontroller oppsettet
- Velg Utvid alle for å vise repetisjonsmønsteret i alle seksjoner.
- Gå gjennom hver seksjon og kontroller at datoene er korrekt satt, og at riktige aktiviteter er lagt inn.
- Klikk på Forhåndsvis for å se hvordan gjøremålene vil bli generert, slik at du kan kontrollere oppsettet før aktivering.
Feltene i oppsettet av aktiviteter:
- Start dager før: antall dager før fristen et gjøremål blir tilgjengelig i gjøremålslista.
- Forskyvning: hvor mye fristen for gjøremålet forskyves i forhold til fristen som er satt i seksjonen.
- Sortering: rekkefølgen på aktiviteter som har samme frist, angitt med tall, for eksempel 1, 2, 3.
Aktiver avtale
Når oppdraget er ferdig planlagt og kontrollert, klikker du på Aktiver avtale. Gjøremålene opprettes automatisk basert på oppsettet. Oppdraget er nå aktivt og klart til bruk.