Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Rapporteringsgrupper: opprett, legg til og fjern

Opprett rapporterings-scopes først, så gruppene, under Admin, Støttetabeller. Legg dem på fra listene med høyreklikk, eller fra kortet.

Gjelder for: Kun administratorer

Rapporteringsgrupper (RG) er «merkelapper» eller «tagger» som kan legges til på firma, prosjekt, person og dokumenter. Med RG kan du ta ut rapporter og lister merket med en eller flere typer RG, eller finne fram dokumenter med gitte RG.

RG kan for eksempel brukes til å

  • tagge personer eller firmaer som skal motta nyhetsbrev eller andre utsendelser
  • tagge dokumenter som er permanent informasjon
  • tagge prosjekter eller dokumenter som har oppfølgingskrav, for eksempel sletting

Opprett rapporteringsgrupper

Brukere med admin-rettighet kan opprette RG.

1. Opprett rapporterings-scopes, altså hvilke områder som skal kunne ha RG.

  1. Gå til Admin, Støttetabeller, Rapporterings-scopes.
  2. Opprett de scopene du ønsker med Ny. Scopene gjelder for Aktivitet, Dokument, Firma, Person eller Prosjekt.

2. Opprett rapporteringsgruppene.

  1. Gå til Admin, Støttetabeller, Rapporteringsgrupper.
  2. Klikk på Ny og opprett ønsket RG med ønsket scope. Oppretter du RG «Nyhetsbrev» med scope Firma, kan du legge denne RG på et firma, men du ser den ikke når du er inne på et dokument.

Du kan legge inn undergrupper. Det gir undervalg på RG du har opprettet.

Legg til og fjern rapporteringsgrupper

Fra listene: I firmalista, prosjektlista, dokumentlista og personlista huker du av radene, høyreklikker og velger Legg til rapporteringsgrupper for [antall] firma(er) eller tilsvarende for prosjekt, dokument eller person. Vil du fjerne RG, velger du Slett rapporteringsgrupper for [antall] …. I brukerlista finner du også Legg til i rapportgruppe i verktøylinja nederst når du har huket av rader.

Fra kortet: Åpne firmakortet, prosjektkortet eller personkortet, klikk på Rediger og gå til fanen Rapporteringsgrupper. Velg Tilknytt og velg ønskede RG. Har firmaet, prosjektet eller personen en rapporteringsgruppe du ønsker å fjerne, klikker du på det røde krysset og lagrer.

Relatert