Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Endre ansvarlig på gjøremål: midlertidig eller permanent

Midlertidig: huk av gjøremålene, høyreklikk og velg Sett ansvarlig. Permanent: oppdater relasjonene på oppdraget først.

Gjelder for: Alle med tilgang

Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.

Gjelder instanser med Visena Accounting. Ansvarlig på gjøremål kan endres midlertidig, for eksempel ved ferie eller sykdom, eller permanent når relasjonene på oppdraget er endret. Alle med tilgang ser knappen Sett ansvarlig, men bare personer med tilgang til å redigere prosjektet kan endre ansvarlig.

Midlertidig endring ved fravær

Fra gjøremålslista

  1. Gå til gjøremålslista.
  2. Hent fram lista med gjøremålene du ønsker å flytte. Bruk filteret for å få ønsket liste.
  3. Huk av alle gjøremålene du ønsker å endre.
  4. Høyreklikk og velg Sett ansvarlig.
  5. Velg ønsket person fra lista, og klikk på Lagre.

Fra Mine gjøremål

  1. Gå til Mine gjøremål.
  2. Sett ønskede forutsetninger i filteret, for eksempel en person som har meldt inn fravær en dag.
  3. Huk av gjøremålene du ønsker å flytte til en annen ansvarlig.
  4. Høyreklikk, velg Sett ansvarlig, velg person og klikk på Lagre.

Permanent endring når relasjonene på oppdraget er endret

  1. Åpne oppdraget der roller er endret, og oppdater relasjonene i fanen Relasjoner. Påse at riktige personer har aktive relasjoner, og at personen har rett relasjonstype.
  2. Gå til fanen Oppdrag.
  3. Klikk på Sett ansvarlig. Relasjoner som er oppdatert, er markert med rød bakgrunn.
  4. Huk av for personene du ønsker å oppdatere for. Hold musepekeren over det blå ikonet i kolonnen for dato for hjelpetekst.
  5. Skal endringen gjelde fra gjøremål med frist fra en gitt dato, for eksempel fra og med 1.3.2024, legger du inn datoen. Gjelder kun oppdrag i produksjon.

Permanent endring av enkeltaktiviteter fra oppdraget

I et oppdrag kan du flytte én eller flere aktiviteter til en annen ansvarlig person. Endringen kan gjøres selv om avtalen er i produksjon, altså aktiv og i løpende bruk.

  1. Åpne oppdraget. Du finner det via firmakortet, fanen Prosjekter.
  2. Gå til fanen Oppdrag.
  3. Huk av i avkryssingsboksen helt til venstre på linjen for hver aktivitet du ønsker å endre ansvarlig for.
  4. Klikk på Sett ansvarlig og velg Sett ansvarlig til valgt person.
  5. Velg ny ansvarlig og dato i neste bilde.

Relatert