Gjelder for: Alle med tilgang
I listene og oversiktene, blant annet Prosessoversikten, Arbeidslista, firmalista og prosjektlista, kan hver bruker lage sine egne filter med ønskede parametere. Et lagret filter blir tilgjengelig i filtervelgeren øverst til venstre, slik at du raskt kan hente fram visningen igjen. Et standardfilter bestemmer hvilken visning som automatisk brukes når du åpner oversikten.
Slik lager du et filter
- Gå til oversikten, for eksempel Prosjekter, Prosessoversikt.
- Klikk på Vis filter, legg inn ønskede parametere, og klikk på Oppdater. Velg gjerne også kolonner med Kolonner.
- Klikk på filtervelgeren øverst til venstre, der navnet på gjeldende filter står, og velg Lagre nåværende som nytt filter.
- Gi filteret et passende navn i dialogen Lagre filter, legg gjerne inn en Beskrivelse, og klikk på Lagre.
Slik finner du igjen filteret
Klikk på filtervelgeren øverst til venstre. Under Mine filtre ligger filtrene du har laget selv, og under Delt med meg ligger filtre som en administrator har delt med gruppen din. Klikk på et filter for å bruke det, og på Ingen filter for å nullstille.
Endrer du et lagret filter, klikker du på Lagre endringer ved siden av filternavnet for å oppdatere det.
Sett eget standardfilter
Når et filter settes som standardfilter, er det automatisk valgt hver gang du åpner den aktuelle oversikten.
- Klikk på filtervelgeren og velg Administrer filtre.
- I fanen Mine filtre eller Delt med meg klikker du på stjernen ved filteret du ønsker som standard. Stjernen heter Sett som standard. Pennen heter Gi nytt navn, og søppelbøtta heter Slett filter.
- Klikk på Lukk.
Sett standardfilter for en brukergruppe
Brukere med administrasjonsrettigheter kan gjøre filter tilgjengelig for hele brukergrupper. Det er nyttig når flere brukere skal ha samme visning, for eksempel i Prosessoversikten. Brukerne slipper å lage egne filter, alle i gruppen får lik visning, og arbeidsflyten blir mer effektiv og konsistent.
- Gå til Admin i menyen til venstre, klikk på Brukere og deretter på Brukere og grupper.
- Høyreklikk på ønsket brukergruppe og velg Rediger gruppe.
- Klikk på fanen Lagrede søk.
- Velg filter fra nedtrekksmenyen, for eksempel et prosessfilter.
- Marker hvilket filter som skal være standardfilter for gruppen.
- Klikk på Lagre.
Filteret blir nå tilgjengelig under Delt med meg, og eventuelt valgt som standard, for alle brukere i den valgte gruppen.