Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Hvert produkt i produktregisteret har en angitt pris. Når et produkt knyttes til en avtale, fra en aktivitet, direkte på et oppdrag eller på et firma, foreslås prisen fra produktregisteret. Prisen kan justeres til en kundespesifikk pris i avtalen. Når prisene i produktregisteret endres, kan endringen rulles ut til flere avtaler samtidig fra avtalelisten. Låste produktlinjer unntas.
Slik oppdaterer du priser fra produktregisteret
- Åpne avtalelisten. Det finnes ingen samlet avtaleliste i menyen til venstre i nytt design. Under Økonomi ligger bare Faktura, Utlegg, Ordre og Budsjettliste. Avtalene ligger på firmakortet og prosjektet: klikk på fanen Økonomi og deretter på underfanen Avtaler. En ny avtale opprettes med høyreklikk på prosjektet i prosjektlista, valget Ny avtale.
- Marker avtalene du ønsker å oppdatere. Klikk på en linje så bakgrunnen blir blå. Hold Shift nede og klikk på øverste og nederste linje for å markere et sammenhengende utvalg. Hold Ctrl nede og klikk for å markere spredte linjer.
- Høyreklikk. Du får en dialog der du velger hva du ønsker å oppdatere basert på.
Valgene i dialogen:
1. Produkter
- Oppdater kun valgte produkter: klikk på Velg og velg produktene som skal oppdateres.
- Oppdater alt bortsett fra valgte produkter: velg produktene som ikke skal oppdateres. Alle andre produktlinjer oppdateres med prisene i produktlisten.
2. Produktkategorier
- Oppdater kun produkter i valgte kategorier: velg kategori. Alle produkter i valgt kategori oppdateres.
- Oppdater alt bortsett fra produkter i valgte kategori: velg kategorien som skal unntas. Alle produkter i andre kategorier oppdateres.
3. Prismodell
- Oppdater kun produkter med prismodell: velg prismodell i nedtrekkslista. Alle produkter med valgt prismodell oppdateres.
- Oppdater kun produkter uten prismodell: velg prismodellen som skal unntas. Alle produkter med andre prismodeller oppdateres.
4. Produkttransaksjoner
Oppdaterer prisen i tråd med produktregisteret for allerede genererte, ikke-fakturerte produkttransaksjoner. Legg inn dato fra og til, så oppdateres alle genererte produkttransaksjoner i perioden. Ikke-fakturerte produkttransaksjoner for abonnementsprodukter slettes og genereres på nytt med ny pris.
Produktlinjer som er låst på avtalen, unntas fra oppdateringen.
Lås en kundespesifikk pris
Når prisen er låst på en avtale, endres den ikke selv om det gjøres en masseoppdatering av priser fra produktregisteret. Slik låser du prisen i en avtale som allerede er i produksjon:
- Gå til avtalen.
- Klikk på Erstatt avtale.
- Feltene for antall, beløp og Lås blir tilgjengelige for redigering.
- Huk av for Lås.
- Klikk på Aktiver avtale for å lagre endringen.