Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Avtalelisten viser avtalene med produkter, og ordrelisten viser alle ordrelinjer knyttet til produkter på avtaler. En ordrelinje er en enkeltlinje i en ordre som representerer et produkt på en avtale.
Finn avtaler og oppdrag knyttet til et delt produkt
- Åpne avtalelisten. Det finnes ingen samlet avtaleliste i menyen til venstre i nytt design. Under Økonomi ligger bare Faktura, Utlegg, Ordre og Budsjettliste. Avtalene ligger på firmakortet og prosjektet: klikk på fanen Økonomi og deretter på underfanen Avtaler. En ny avtale opprettes med høyreklikk på prosjektet i prosjektlista, valget Ny avtale.
- Klikk på Vis filter.
- I produktfilteret, i feltet Har produkter, velg produktet som er delt produkt. Eller velg Abonnement i feltet Produkt med prismodell.
Filteret i ordrelista (Økonomi → Ordre) åpnes med Vis filter og har tre grupper:
- Ordrefiltre: Viser ordre for (Vis kun gjeldende ordrelinjer, Vis gjeldende og fremtidige ordrelinjer, Vis alle ordrelinjer, Vis kun avsluttede ordrelinjer), Dato for «gjeldende», Vis tomme ordre og Produktlinje gyldig fra periode.
- Firmafilter: Firmastatus (Alle, Aktive, Inaktive), Firma og Firmaansvarlig.
- Produktfilter: Har produkter, Har ikke produkter, Produkt med prismodell og Produkt uten prismodell. Prismodellene er Abonnement, Fastpris, Fastpris løpende oppgaver og Transaksjon.
- Klikk på kolonnenavnet Avtale med delt produkt for å sortere slik at linjer med verdi i denne kolonnen kommer øverst.
- I kolonnen Prosjekt vises en delt avtale som «avtale - delte produkter».
- Kontroller at den delte avtalen er i produksjon dersom den er klar til det.
Rediger en avtale
- Klikk på avtalenummeret.
- Velg Erstatt avtale eller Endre avtale.
- Gjør endringene og klikk på Lagre.
Ordrelisten
Ordrelisten finner du under Økonomi, Ordre i menyen til venstre. Den viser alle ordrelinjer knyttet til produkter på avtaler.
Du kan velge mellom følgende visninger:
- Vis kun gjeldende ordrelinjer
- Vis gjeldende og fremtidige ordrelinjer
- Vis alle ordrelinjer
- Vis alle avsluttede ordrelinjer
Hvilke kolonner som vises, styres under Flere valg → Kolonner... i ordrelista. Menyen Flere valg har bare dette ene valget.
Vis kolonner for abonnementsdetaljer
I ordrelisten kan du vise kolonner med abonnementsdetaljer. Kolonnene henter du frem via Flere valg. Kolonnen Abonnementsdetaljer ligger i undernivået for produkt.
Åpne en avtale fra ordrelisten
Vil du se nærmere på en avtale, klikker du på avtalenummeret i ordrelisten. Da åpnes avtalen.