Gjelder for: Kun administratorer
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
En fakturagruppe styrer hvordan fakturaer knyttes til regnskapskonti, og kan kobles til aktiviteter i prosjektmaler. Brukere med administratortilgang kan opprette nye fakturagrupper.
Slik oppretter du en ny fakturagruppe
1. Gå til Admin i menyen til venstre, klikk på Økonomi og deretter på Fakturagrupper.
2. Klikk på Ny Fakturagruppe.
3. Legg inn navn på fakturagruppen i feltet Navn.
4. Legg inn regnskapskonti under Regnskapskonti. Velg konto i nedtrekkslista Legg til konto. Dette er kontoene fakturaen skal bokføres på.
5. Legg eventuelt inn et tall i feltet Sortering. Tallet styrer rekkefølgen på fakturalinjene på fakturaen.
6. Klikk på Lagre.
Knytt fakturagruppen til en aktivitetsmal
Når fakturagruppen er opprettet, kan du knytte den til en aktivitetsmal. En aktivitetsmal er et forhåndsdefinert oppsett for aktiviteter i et prosjekt. Du kan enten opprette en ny aktivitetsmal med fakturagruppen, eller endre fakturagruppen på en eksisterende aktivitetsmal.
- Gå til Admin, klikk på Maler og deretter på Prosjektmaler.
- Klikk på navnet på prosjektmalen.
- Under Aktivitetsmaler ser du kolonnen Fakt.gr med fakturagruppen for hver aktivitetsmal.
- Klikk på navnet til aktiviteten i seksjonen Aktivitetsmaler på prosjektmalen. Dialogen Rediger aktivitetsmal åpnes, og der justerer du Fakturagruppe.
Rediger en fakturagruppe fra prosjektmalen
Aktivitetsmaler for fakturerbare aktiviteter er koblet til en fakturagruppe i prosjektmalen. Når du er inne i en prosjektmal kan du klikke på navnet på en fakturagruppe. Da vises dialogen for å redigere fakturagruppen. Gjør ønskede endringer og klikk på Lagre.
Viktig å vite- Avhukingen Inkluder i fakturagrunnlag i dialogen styrer om linjene i fakturagruppen tas med i fakturagrunnlaget som sendes kunden.
- Rekkefølgen på fakturalinjene styres av feltet Sortering på hver fakturagruppe. Se artikkelen om rekkefølge på fakturalinjer og prosjekter.