Gjelder for: Kun administratorer
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Rekkefølgen på fakturaen styres på to nivåer. Rekkefølgen på fakturalinjene styres av sorteringen på hver fakturagruppe. Rekkefølgen på prosjektene, når flere prosjekter faktureres på én faktura, styres av sorteringen på prosjektmaltypen. Begge innstillingene krever tilgang til Admin.
Endre rekkefølgen på fakturalinjer
Rekkefølgen på fakturalinjer styres av sorteringen som legges inn på hver enkelt fakturagruppe.
- Gå til Admin i menyen til venstre, klikk på Økonomi og deretter på Fakturagrupper. Visningen viser alle aktive fakturagrupper, og én av kolonnene heter Sortering.
- Klikk på navnet på fakturagruppen du ønsker å endre.
- Legg inn ønsket tall i feltet Sortering. 1 betyr at fakturalinjen vises øverst på fakturaen, 2 at linjen vises som nummer to, og så videre.
- Klikk på Lagre.
- Gjenta for alle fakturagrupper for å oppnå ønsket rekkefølge.
Eksempel: Fakturagruppen Revisjon har sortering 1 og vises som første linje på fakturaen, dersom fakturaen inneholder denne fakturagruppen. Fakturagruppen Aksjonærregisteroppgave har sortering 2 og vises som linje nummer to.
Endre rekkefølgen på prosjekter på samme faktura
Det er mulig å fakturere flere prosjekter på én og samme faktura. Rekkefølgen prosjektene vises i, styres av prosjektmaltypen.
Alle prosjekter opprettes basert på en prosjektmal, og hver prosjektmal er knyttet til én prosjektmaltype. Prosjektmaltypen definerer blant annet:
- Periodisk: om prosjektet ved sluttfakturering foreslår å bli lukket og erstattet med et nytt prosjekt.
- Sortering: rekkefølgen prosjekter basert på denne prosjektmaltypen får på fakturaen. Prosjektmaltypen med lavest sorteringstall vises øverst.
Eksempel: Prosjektmaltypen Revisjon har lavere sorteringstall enn Konsulent. Når et revisjonsprosjekt og et konsulentprosjekt faktureres på samme faktura, vises revisjonsprosjektet først.
Slik endrer du sorteringen på en prosjektmaltype:
- Gå til Admin, klikk på Maler og deretter på Prosjektmaltyper.
- Klikk på navnet på prosjektmaltypen du ønsker å endre. Dialogen Rediger prosjektmaltype åpnes.
- Legg inn ønsket tall i feltet Sortering.
- Klikk på Lagre.
Endringen gjelder for alle prosjekter basert på denne prosjektmaltypen ved fakturering.