Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Både firmalisten og prosessoversikten kan vise kolonnene Siste kundekontroll og Siste AML. Da ser du raskt når hvert firma sist ble kontrollert, uten å åpne hvert enkelt firmakort.
Vis kolonnene i firmalisten
- Gå til Firmaer i menyen til venstre.
- Klikk på Kolonner.
- Huk av for Siste kundekontroll og Siste AML.
Vis kolonnene i prosessoversikten
- Gå til Forsiden i menyen til venstre og klikk på Prosessoversikt.
- Klikk på Kolonner.
- Huk av for Siste kundekontroll og Siste AML i gruppen Risiko / AML.
- Klikk på Oppdater.
Kolonnene kan vises uavhengig av hvilken prosjektmaltype du har valgt i prosessoversikten.
Hva kolonnene viser
Siste kundekontroll viser datoen for den sist fullførte kundekontrollen knyttet til firmaet. En kundekontroll regnes som fullført når begge disse vilkårene er oppfylt:
- Kundekontrollen er signert av mottaker.
- Kundekontrollen har status Fullført i kolonnen Status under Rapporter, Kundekontroll.
Siste AML viser datoen for siste AML-firmarapport som er hentet inn. For at dato skal vises, må begge disse vilkårene være oppfylt:
- AML-firmarapporten er levert.
- Rapporten har status OK, komplett.
Status for AML-firma finner du to steder: på firmakortet under fanen AML, og under Rapporter, AML, AML - Firma i kolonnen Status.
Verdier vises bare dersom kundekontrollen eller AML-rapporten ikke er slettet.
Excel-uttrekk
Begge kolonnene er inkludert når du eksporterer prosessoversikten til Excel.
Lagre visningen som filter
Trenger du ofte å se disse kolonnene, kan du lagre visningen som et fast filter. Da slipper du å velge kolonner på nytt hver gang. I prosessoversikten bruker du Lagre endringer på det valgte filteret. Prosessoversiktens filter har også feltene Kundekontroll sist kjørt og AML sist kjørt.