Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Se om en faktura er sendt, og marker den som sendt

Grønn hake i kolonnen Send. format betyr sendt fra Visena. Uten hake er fakturaen fakturert, men ikke sendt. Postfakturaer merkes manuelt.

Gjelder for: Alle med tilgang

Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.

Fakturaene finner du to steder: i fakturalisten, som krever tilgang til fakturering, og på firmakortet eller prosjektet under fanen Økonomi, som ikke krever tilgang til fakturering. En grønn hake i kolonnen Send. format betyr at fakturaen er sendt fra Visena.

Hvor finner du fakturaene?
  • I fakturalisten: gå til Økonomi, Faktura og klikk på Fakturaliste.
  • På firmakortet eller prosjektet: klikk på fanen Økonomi og deretter på boksen Fakturert under Kontroll og faktura. Da vises alle fakturaer som er knyttet til firmaet eller prosjektet.

Fakturalisten

Slik ser du om en faktura er sendt
  1. Se på linjen med fakturaens beløp, i kolonnen Send. format.
  2. En grønn hake betyr at fakturaen er sendt fra Visena.
  3. Hold musepekeren over feltet med den grønne haken og klikk for å åpne sendingsloggen.
Fakturert, men ikke sendt?

Har en faktura status fakturert, men ingen grønn hake, er den ikke sendt.

  • I fakturalisten: hold musepekeren over innholdet i kolonnen Send. format. Teksten «ikke sendt enda» vises.
  • På fakturaen: åpner du en faktura uten grønn hake, står sendingsstatus «ikke sendt» i toppen, og du har en knapp for Send.

Dette skjer når det ble klikket på Fakturer ved fakturering, og ikke på Fakturer og send som. Ved fakturering er det første steget Fakturer. Neste steg er valget mellom to knapper:

  • Valg 1: fakturaen får status fakturert, får fakturanummer og sendes, for eksempel som e-post.
  • Valg 2: fakturaen får status fakturert og fakturanummer, men sendes ikke. Denne knappen brukes når fakturaen skal sendes ut litt senere.

Følg med på fakturalista, både for å fange opp feilmeldinger som kommer i gule infobobler, og for å se om noen fakturaer mangler grønn hake.

Har du mange fakturaer som er fakturert, men ikke sendt, kan du massesende dem fra fakturalisten. Se artikkelen om utsending som feilet.

Marker postfakturaer som sendt

Velger du sendingsmåten Post ved fakturering, sendes ikke fakturaen automatisk. Den må behandles og sendes til mottakeren manuelt. For å holde oversikt kan du markere postfakturaene som sendt i fakturalisten. Fakturaen vises da med grønn hake.

  1. Gå til Økonomi, Faktura og klikk på Fakturaliste.
  2. Huk av i kolonnen helt til venstre for fakturaene med sendingstype Post som du vil markere som sendt. Du kan markere flere samtidig.

Fjern den gule meldingsboblen når fakturaen er sendt på annen måte

Er en faktura sendt på en annen måte, kan det dukke opp en gul meldingsboble i fakturalisten som viser at sendingen har feilet. Slik fjerner du boblen uten at fakturaen sendes til mottaker:

  1. Klikk på Klikk her for å vise i fakturalisten. En oversikt over fakturaer med feilet sending vises.
  2. Klikk deg inn på fakturaen du ønsker å fjerne fra listen.
  3. Under Sending, endre sendingsmåte til Ikke send.
  4. Klikk på Lagre.

Fakturaen fjernes nå fra listen over feilede sendinger uten å ha blitt sendt til mottaker.

Viktig å vite

Når sendingsmåten endres til Ikke send, vises et valg som heter Oppdater firma. Ikke klikk på denne knappen med mindre du ønsker å endre standard sendingsmåte på firmakortet. Klikker du Oppdater firma, blir Ikke send satt som standard sendingsmetode for dette firmaet på alle fremtidige fakturaer.

Relatert