Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Ved fakturering må du velge fakturatype i nedtrekkslista Type fakturering. Det finnes seks fakturatyper. En bruker med administratortilgang kan sette én av dem som standard for en brukergruppe.
De seks fakturatypene
Løpende
Brukes ved fakturering av timer på et prosjekt. Løpende tar ikke hensyn til ikke-avregnede akontofakturaer dersom det er sendt slike på prosjektet.
Akonto
Brukes til utsendelse av fakturaer av typen akonto. En akontofaktura knyttes til et prosjekt, men har ingen direkte tilknytning til timer som er påløpt. Det er ikke mulig å legge ved påløpte timer som fakturavedlegg ved å velge type vedlegg på fakturaen. Det må eventuelt ettersendes til kunden.
Løpende med avregn. a-konto/forskudd
Brukes når du ønsker å fakturere timer og det skal avregnes mot utsendt akontofaktura på prosjektet.
Sluttfaktura
Brukes når et prosjekt er ferdig og skal sluttfaktureres. Ikke-avregnede akontoer blir avregnet med denne fakturatypen. Prosjektet du sluttfakturerer, blir lukket. Er prosjektmalen periodisk og neste år er lagt inn på prosjektmalen, blir nytt prosjekt for kommende år foreslått opprettet.
Kreditnota
Brukes når du ønsker å sende en kreditnota på et ønsket beløp til en kunde. Kreditnota opprettet på denne måten er ikke knyttet til spesifikke timer, men til et prosjekt eller firma. Fakturatypen angir fortegnet på beløpet på fakturaen. Beløpet legges inn uten negativt fortegn.
Visena har ikke funksjonalitet for å delkreditere en faktura. Hele fakturaen må eventuelt krediteres og lages på nytt. Gå til fakturaen du ønsker å kreditere, åpne den og klikk på Krediter. Alle timer på fakturaen blir da lagt tilbake som beholdning.
Nullfaktura
Brukes til tapsføring og rydding av timer. Nullfakturaer får ikke fakturanummer og vises i fakturajournalen i kolonnen for regulert. Er en nullfaktura feil, kan den reverseres. Se artikkelen om å reversere en nullfaktura.
Akontoer må alltid avregnes
Er det sendt akontofaktura, må fakturatypene Sluttfaktura eller Løpende med avregn. a-konto/forskudd brukes for å få akontoene avregnet mot saldo. Gjøres ikke det, blir akontoene liggende igjen med kreditsaldo på prosjektet.
Dekker akontoen det avtalte honoraret, må den uansett avregnes. Velg en avregningstype, og velg Ikke send under sendingstype om du ikke ønsker å sende en sluttfaktura på kr 0 til kunden.
Sett standard fakturatype
En bruker med administratortilgang kan sette en fakturatype som standard for en brukergruppe.
- Gå til Admin i menyen til venstre, klikk på Brukere og deretter på Brukere og grupper.
- Høyreklikk på toppgruppen i gruppetreet, for eksempel Alle.
- Velg Rediger gruppe.
- Velg ønsket fakturatype i nedtrekkslista Standard fakturatype i fanen Generelt.
- Klikk på Lagre.
