Gjelder for: Alle med tilgang
Alle firmaer og prosjekter bør ha en ansvarlig person, den som har hovedansvaret for oppfølging. Med filtrene i firmalista og prosjektlista finner du firmaer og prosjekter som mangler ansvarlig, og firmaer som mangler prosjekt av en bestemt type for et prosjektår.
Finn firmaer uten ansvarlig
- Gå til Firmaer i menyen til venstre.
- Klikk på Vis filter.
- Huk av for Ingen ansvarlig i fanen Grunnleggende.
- Klikk på Oppdater, eller klikk utenfor filteret.
Firmalista viser nå bare firmaer som ikke har en ansvarlig person tildelt.
Finn prosjekter uten ansvarlig
- Gå til Prosjekter i menyen til venstre.
- Klikk på Vis filter.
- Huk av for Ingen ansvarlig i fanen Prosjektfilter. Fanen har også Har ikke ansvarlig, der du velger en person og får prosjektene som ikke har den personen som ansvarlig.
- Klikk på Oppdater.
Prosjektlista viser nå bare prosjekter som ikke har en ansvarlig person tildelt.
Finn firmaer uten prosjekt av en bestemt type
- Gå til Firmaer og klikk på Vis filter.
- I fanen Grunnleggende velger du hvilke firmaer du ønsker å vise, for eksempel Kunde i feltet Firmatyper.
- Klikk på fanen Prosjekt.
- I feltet Firma uten prosjekter basert på mal velger du prosjektmalen det gjelder.
- Legg inn Prosjektår dersom du ønsker å filtrere på prosjekter basert på malen for et bestemt år.
- Klikk utenfor filteret, eller klikk på Oppdater.
Tips: bruk dashboardet for oversikt
Har du Visena-admin-rettigheter, kan du også få oversikt over firmaer og prosjekter uten ansvarlig via Rapporter, Dashboard, fanen System. Boksen Firmaer viser Aktive, Uten ansvarlig og Inaktive, og boksen Prosjekter viser det samme pluss Prosjekter per aktiv prosjektmal per år. Tallet ved Uten ansvarlig er en lenke til lista. Med Velg avdeling begrenser du tallene til én avdeling.
