Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Det er mulig å masseopprette prosjekter basert på én prosjektmal for et definert utvalg firmaer. Du kan gjøre det fra firmalista, eller fra budsjettet i forbindelse med budsjettering for nytt år. Kontroller først at prosjektmalen er satt opp med riktig år.
Kontroller og eventuelt oppdater prosjektmalen
Skal du for eksempel kopiere prosjekter fra 2024 til 2025, må prosjektmalen være konfigurert med prosjektår 2025.
- Gå til Admin i menyen til venstre, klikk på Maler og deretter på Prosjektmaler.
- Finn prosjektmalen du skal bruke, og kontroller at prosjektåret er korrekt.
- Må prosjektåret endres, klikker du på malen og deretter på Rediger prosjektmal. Oppdater Foreslått navn for nye prosjekter og Prosjektår for nye prosjekter i fanen Generelt, og klikk på Lagre.
Metode 1: Masseopprett fra firmalista
- Gå til Firmaer i menyen til venstre og bruk Vis filter til å velge hvilke firmaer som skal få prosjektet. Filteret bestemmer hvilke firmaer som inkluderes i masseopprettelsen.
- Huk av alle firmaene i lista med avkryssingsboksen øverst i lista.
- Høyreklikk på ett av de avhukede firmaene og gå til Masseopprett prosjekter.
- Gå til Velg fra prosjektmaltype [maltype], klikk på prosjektmalen du vil bruke, og fullfør masseopprettelsen.
Ved masseopprettelse fra firmalista blir ikke roller fra tidligere prosjekter kopiert over til de nye prosjektene. Rollene hentes da fra firmakortet, dersom det er huket av i prosjektmalen for at de skal kopieres fra firmakortet.
Metode 2: Masseopprett fra budsjettet
Når prosjektmalen er korrekt satt opp, kan du masseopprette nye prosjekter fra budsjettmodulen. Da blir rollene kopiert fra prosjektet året før.
- Gå til Forsiden i menyen til venstre og klikk på Budsjett.
- Klikk på Vis filter og velg Firma uten prosjekter basert på mal. Fyll inn prosjekttypen du kopierer fra, og velg året du kopierer til. Dette filteret sørger for at firmaer som allerede har fått opprettet prosjekt for valgt år, blir ekskludert.
- Sett Firmastatus til Aktive.
- Velg prosjektmalen du kopierer fra, og sett prosjektåret du kopierer fra.
- Sett Prosjektstatus til Alle.
- Klikk på Flere valg, Masseopprett prosjekter og Velg fra prosjektmaltype.
- Bekreft antall nye prosjekter som skal opprettes basert på uttrekket.