Gjelder for: Kun administratorer
Første steg i et nytt budsjettår er å opprette en budsjettliste for det nye året. Bare brukere med administratortilgang kan opprette nye budsjettlister. Deretter kopierer du budsjett fra fjoråret eller reelle tall, setter nytt år som standard, og rydder i gamle budsjett.
Slik oppretter du en ny budsjettliste
- Gå til Økonomi i menyen til venstre og klikk på Budsjettliste. Lista viser alle budsjettlistene i systemet. Du finner den også under Admin → Budsjettering → Budsjettliste.
- Klikk på Nytt budsjett.
- Fyll ut dialogboksen Opprett nytt budsjett: Navn, År (hvilket år budsjettet gjelder for) og Fra måned og Til måned (hvilken periode budsjettet dekker). Er aktiv er huket av på forhånd. Huk av Er standard for året hvis dette skal være standardbudsjettet.
- Klikk på Lagre.
Slik rydder du i budsjettlista
For å redusere antall valg i filteret i Budsjett, anbefales det å sette budsjett for tidligere perioder som inaktive. Vent med dette til du har kopiert timer fra gammelt budsjett til nytt budsjettår.
- Klikk på tannhjulikonet helt til høyre på budsjettlinja du ønsker å endre, og velg Rediger. Menyen har bare dette ene valget.
- Fjern avhukingen i feltet Aktivt og klikk på Lagre.
Budsjettet er nå inaktivt og vises ikke som standard i budsjettoversikten.
Neste steg i planleggingen av nytt budsjettår
- Budsjett kan kopieres fra fjorårets budsjett, eller opprettes basert på reelle tall med eller uten justering. Les artikkelen «Kopier budsjett til nytt år, og velg hvordan roller behandles».
- Når nytt år er i gang, kan det være nyttig å sette nytt år som standard visning i budsjett og prosess. Les artikkelen «Sett nytt år som standard år i budsjett og prosess».
- Trenger du å korrigere et budsjett som er opprettet, les artikkelen «Korriger budsjettet: legg til og fjern budsjettlinjer».
- Skal mange prosjekter stenges i samme operasjon, les artikkelen «Lukk prosjekter».
- Skal prosjekter masseopprettes utenom budsjettering, les artikkelen «Masseoppretting av prosjekter fra firmalista».
- Masseopprettelse av prosjekter ved budsjettering: les artikkelen «Opprett mange prosjekter samtidig ved budsjettering».
Ønsker du hjelp til prosessen, send en henvendelse til Visena fra hjelpesenteret.