Gjelder for: Kun administratorer
Når du oppretter et prosjekt, kan prosjektet automatisk hente relasjoner og deltakere fra roller som er angitt på firmakortet, kundens informasjonsside i systemet. Er en person lagt inn som for eksempel prosjektmedlem på firmakortet, får personen automatisk en rolle på prosjekter knyttet til dette firmaet. Det forutsetter at prosjektmalen er satt opp slik det beskrives her.
Hva er relasjonstyper i prosjektmalen?
En prosjektmal er et forhåndsdefinert oppsett som brukes når nye prosjekter opprettes. Prosjektmalen har fanen Relasjonstyper / Team. Relasjonstypene angir hvilke relasjoner det er mulig å knytte personer til på et prosjekt, for eksempel Prosjektansvarlig og Prosjektmedlem. Per relasjonstype angir du om den er ansvarligrolle, om den er standard medarbeiderrolle, og eventuell Altinn-tilgangspakke.
Slik setter du opp automatisk kopiering av roller fra firma
- Gå til Admin i menyen til venstre, klikk på Maler og deretter på Prosjektmaler.
- Klikk på navnet til prosjektmalen, og klikk på Rediger prosjektmal.
- Klikk på fanen Relasjonstyper / Team.
- Legg til relasjonstypene prosjektet skal kunne ha, i Legg til relasjonstype.
- For at kopieringen skal skje, må to ting være på plass per relasjonstype: huk av for Kopier roller fra firma som standard, og angi hvilken rolle det skal importeres fra, i kolonnen Importér rolle fra.
- Klikk på Lagre.
Når begge deler er satt opp, vil personer med den angitte rollen på firmakortet automatisk få tilsvarende relasjon på nye prosjekter som opprettes for firmaet.