Tripletex-integrasjonen: hva som synkroniseres og hva du må huske
Firmaer, personer, prosjekter, kontoplan, fakturaer og innbetalinger synkroniseres i sanntid. Visena er master for firmaer etter oppstart.
Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Visena har en tett integrasjon med regnskapssystemet Tripletex, med automatisk sanntidssynkronisering av CRM-data, fakturaer og innbetalinger. Det sparer tid og sikrer at systemene er oppdatert til enhver tid.
Hva synkroniseres- firmaer
- personer (brukere)
- prosjekter
- kontoplan
- fakturaer
- innbetalinger
Visena henter automatisk innbetalinger og viser kunder med utestående i fakturalista, arbeidslista, prosessen og firmakortets svevekort. Det er i tillegg enkelt å sende betalingspåminnelser.
Bruker du prosjektmodulen i Tripletex, støttes ikke overføring av fakturaer der du har fakturert flere prosjekter. Normalt bruker ikke Visenas kunder denne modulen.
Viktig å huske etter at integrasjonen er satt i gang- Visena er master for firmaer. I sekundet du oppretter et firma i Visena eller endrer et firma, skjer opprettelsen eller endringen på kunden i Tripletex. Ikke gjør endringer direkte i Tripletex lenger.
- Ett firma én gang. Integrasjonen godtar i utgangspunktet kun at et firma finnes én gang i Tripletex. Ønsker du at et firma med samme org.nr. skal kunne være registrert flere ganger med ulike kundenummer, gi beskjed til Visena, så kan det tillates.
- Fakturaer overføres umiddelbart. Når du fakturerer, skjer overføringen til Tripletex straks. Fakturaene får status "vellykket" i kolonnen eksportert automatisk i fakturalista når de er overført til Tripletex og bokført. Feiler overføringen får fakturaen status "sendt til eksportkø".
- E-postadresse for purringer. På firmakortet finnes feltet e-postadresse purringer. Adresser du legger inn her, overføres til Tripletex, slik at purringer kan sendes automatisk derfra.
- Stopp i overføringen. Godtas ikke noe i overføringen, stopper integrasjonen opp. Visena får melding med en gang og tar kontakt om hva som eventuelt må endres.
- Inaktive kunder og EHF. Når kunder settes inaktive i Visena, bør fakturatypen endres til «post». Tripletex godtar ikke at et firma står med EHF-faktura om det ikke er registrert i Elma-registeret, og det kan skje når firmaet ikke lenger er aktivt.